Фармацевтический рынок прогноз 2018


В первой половине 2016 года на фармацевтическом рынке Украины продолжается устойчивая тенденция к росту доли национальных производителей. Девальвация гривни ударила по позициям иностранных компаний. Уменьшение доли "иностранцев" способствовало укреплению позиций украинских фармкомпаний, которые предлагают более дешевые лекарства. Однако говорить о полноценном импортозамещении не приходится — иностранные компании стремительно реагируют на изменения и в состоянии отвоевать утраченные позиции

Связывать рост рыночной доли национальных производителей исключительно с уменьшением покупательной способности населения и, как результат, уходом иностранных фармацевтических компаний с привычных лидерских позиций было бы не совсем корректно. Помимо фармацевтический немаловажного фактора стоимости лекарств, на первый план вышли и такие факторы, как внедрение инноваций в управление, инвестиции в развитие и модернизацию производства, а также расширение продуктового портфеля за фармацевтический рынок прогноз 2018 счет новых предложений. В результате производители, которые уделяли внимание данным факторам — "Дарница", "Фармак" и "Артериум" — сумели эффективно использовать особенности текущей ситуации на рынке и значительно увеличить свою долю в общем объеме продаж. А учитывая, что фармацевтический рынок Украины очень сегментирован, отрыв топ-3 лидеров на 1-1,5% можно считать солидным преимуществом.

Топ-20 фармкомпаний Украины (продажи в натуральное выражение в январе-июне 2016 года)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

В то же время бросаются в глаза серьезные различия в динамике роста рыночной доли участников рынка. Очевидно, что благоприятными условиями сумели воспользоваться далеко не все национальные производители. А некоторые компании, судя по показателям, "двигались" по инерции, в большей степени завися от ситуации на рынке.

Топ-20 фармкомпаний Украины (продажи в денежном выражение в январе-июне 2016 года)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

Эволюционный индекс компаний

Вместе с тем вопрос готовности украинских фармкомпаний к реальному и длительному доминированию на рынке и конкуренции на равных с иностранными производителями остается открытым. Так, по состоянию на июнь 2016 года эволюционный индекс (ЭИ) в натуральном выражении отечественных производителей составил 103 при доле рынка 75%, иностранных производителей — 93 при доле 25%. Данный индекс показывает, насколько динамично развивается измеряемый объект. Если ЭИ больше 100, это значит, что объект развивается динамичнее рынка, если меньше — наоборот. Тот факт, что в денежном выражении ЭИ иностранных производителей составил 95 (доля 63%), а отечественных 110 (доля 37%), свидетельствует о том, что украинские фармпроизводители продолжают уверенно наращивать свою долю на рынке.

Динамика иностранных и отечественных производителей розничного фармацевтического рынка (скользящий год на июнь 2016 года, натуральное выражение)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

Динамика иностранных и отечественных производителей розничного фармацевтического рынка (скользящий год на июнь 2016 года, денежное выражение)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

Что демонстрируют лидеры рынка?

Более широкую картину изменений на фармрынке Украины дает анализ результатов деятельности национальных производителей за последние шесть лет — с 2010 года, когда фармацевтический рынок стал восстанавливаться после кризиса 2008-2009 годов.

Изменение доли рынка крупнейших отечественных фармкомпаний на протяжении июнь 2010 — июнь 2016 года (денежное выражение)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

Как видим, крупнейшие украинские фармкомпании по состоянию на июнь 2010 года занимали 51,1% рынка в денежном выражении. По состоянию на июнь 2016 доля лидеров выросла до 53,7%, а их состав претерпел изменения. БХФЗ опустился на 7-ю позиции, а почетное место в топ-5 занял Киевский витаминный завод (КВЗ). В тоже время доля рынка топ-3 фармпроизводителей — компаний "Фармак", "Артериум" и "Дарница" — за указанный период выросла с 35,6% до 38,9%.

В натуральном выражении лидеры нарастили свою долю с 54,5% в июне 2010 года до 55,1% в июне текущего года. Здесь также почетное пятое место занял КВЗ, а запорожская "Виола" в упорной конкурентной борьбе потеснила БХФЗ на 7-ю позицию. Тройка лидеров осталась бессменной, нарастив свою долю с 38,5% до 40,8%.

Изменение доли рынка крупнейших отечественных фармкомпаний на протяжении июнь 2010 — июнь 2016 года (натуральное выражение)

Данные: Система исследования рынка "Фармэксплорер", Морион

Отметим, за последние шесть лет совокупный среднегодовой темп роста (ССТР) в денежном выражении украинских производителей составил 22,5% в гривне и -0,4% в упаковках. При этом три крупнейших производителя демонстрировали стабильный рост — 23,4% "Дарница", 25,8% "Артериум" и 24% "Фармак", тогда как игроки поменьше демонстрировали куда более скромные результаты. Если говорить о росте продаж (ССТР) в натуральном выражении, то за этот период самый лучший результат продемонстрировал "Артериум" (4,9%), а худший — БХФЗ (-4,6%) и "Здоровье" (-3,8%).

Инновации обеспечивают рост

Рост доли рынка отечественных фарпроизводителей наглядно иллюстрирует важность инновационных подходов к ведению бизнеса. Не случайно, только две из отечественных фармкомпаний — "Фармак" и "Дарница" — вошли в Топ-20 самых инновационных компаний Украины издания "Forbes Украина".

Так, в компании "Фармак", занявшей в рейтинге 4-е место, разработкой новых препаратов занимается лабораторно-технологический комплекс R&D, запущенный летом прошлого года. Научно-технические исследования в R&D-комплексе "Фармак" проводятся по сквозному принципу: от пробирки до пилотных серий с управляемым моделированием, масштабированием, трансфером технологий и автономными наработками новых образцов лекарств. Компания целенаправленно использует возможности химического синтеза активных веществ, а также осуществляет исследования в сфере биотехнологий.

Что касается "Дарницы", то эта компания одной из первых перешла на международные стандарты качества GMP (Good Manufacturing Practice), а в 2015 году ввела в эксплуатацию уникальное для украинского и постсоветского фармрынка инфузионное производство, использует в производстве новейшие автоматизированные системы, а с целью оптимизации бизнес-процессов внедрила ERP-систему, которая позволяет планирование продаж с учетом динамики товаропроводящей цепи, а также прогнозирование и организацию логистических операций.

Вместе с тем компании, оказавшиеся внизу рейтинга, проигрывают конкурентную борьбу во многом из-за того, что основу их портфеля до сих пор составляют "старые" продукты". Так, около 90% препаратов БХФЗ были зарегистрированы еще до 2009 года.

"Дарница" нацелена на расширение

Отметим, что украинские фармкомпании готовы наращивать рыночную долю не только за счет роста продаж, но и прибегнув к поглощению конкурентов. Так, фармацевтическая фирма "Дарница" в 2015 году выкупила 30% БХФЗ, а в 2016 году публично заявила о желании приобрести у акционеров "Борщаговки" еще 25%, что позволит ей получить контрольный пакет.

Анализ продуктовых портфелей компаний показывает, что "Дарница" и БХФЗ хорошо дополняют друг друга — только 6% продаж "Борщаговки" генерируются аналогичными продуктами из портфеля "Дарницы".

При объединении компаний появится обширный привлекательный портфель, что, несомненно, даст импульс в развитии обеим компаниям, ведь учитывая результаты последних лет и нынешние тенденции на рынке, не у всех небольших отечественных фармпроизводителей радужные перспективы. Можно прогнозировать, что со стабилизацией экономики страны, во временном отрезке 3-5 лет иностранные фармацевтические корпорации будут возвращать свои позиции, что отразится на рыночной доле национальных производителей. В первую очередь это негативно скажется на тех компаниях, которые находятся в инерционной, а не инновационной стадии развития.

Автор:Иван Скавронский

Источник: delo.ua


Источник: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=4991


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Фармацевтический бизнес в России
Выкрутасы фильм 2018Новые треки на европа плюс 2018Смотреть фильм 2018 одиссеяОдеть на новый год 2018 фотоСтендап новый сезон 2018 все серии смотреть


Фармацевтический рынок прогноз 2018 Фармацевтический рынок прогноз 2018 Фармацевтический рынок прогноз 2018 Фармацевтический рынок прогноз 2018 Фармацевтический рынок прогноз 2018


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ